Эзра — талантливый трубач, играющий джаз. Его мир рухнул в один день, когда он потерял жену и дочь. Теперь он живёт с тяжёлой болью внутри. Случайно его принимают за смотрителя маяка. Там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Сначала Эзра замкнут, но её тепло и любовь к музыке постепенно оттаивают его сердце. Ханна показывает ему, что жизнь может снова зазвучать. Её мелодии, словно волны, омывают его душу, возвращая надежду.