Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в парке возле консерватории, словно призрак, и исчезает так же внезапно, оставляя после себя лишь легкий шлейф духов и навязчивые мелодии в его голове.
С каждой новой встречей он замечает странные детали: её знание старинных композиций, умолчания о прошлом, привычку приходить ровно в полночь. Парень чувствует, что за её спокойствием скрывается что-то важное, но никак не может понять — что именно.
