Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, заменив человечество мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, удастся ли людям сохранить себя или они навсегда исчезнут, уступив место древним легендам.
