Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы подчинены жестокому шерифу, который выжимает из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая средств к существованию. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется за пределы города.
Недовольство зреет, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали из Ллориса, и не спешат доверять людям. Прошло два века с тех пор, как они виделись, и теперь эльфы предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.