Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что здесь не меньше опасностей, чем в разведке. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они ведут свою игру. А еще он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
